近年、PE製品は高速拡大の道を歩み続けています。PE輸入は依然として一定の割合を占めていますが、国内生産能力の漸進的な増加に伴い、PEの国産化率は年々上昇傾向にあります。金聯創の統計によると、2023年現在、国内のPE生産能力は3,091万トンに達し、生産量は約2,730万トンです。2024年にはさらに345万トンの生産能力が稼働すると予想されており、その多くは下半期に集中しています。2024年のPE生産能力は3,436万トン、生産量は約2,900万トンになると予想されています。
2013年から2024年にかけて、ポリエチレン生産企業は主に3つの段階に分かれています。そのうち、2013年から2019年は主に石炭からオレフィンへの投資段階であり、年間平均生産規模は約95万トン/年増加しました。2020年から2023年は、大規模精製・化学工業の集中生産段階であり、この期間に中国の年間平均生産規模は大幅に増加し、年間268万トンに達しました。2024年には345万トンの生産能力が稼働すると予想されており、2023年と比較して11.16%の成長率となります。
PEの輸入量は年々減少傾向にある。2020年以降、大規模精製の集中的な拡大に伴い、世界的な公衆衛生イベントの影響で国際輸送力が逼迫し、海上運賃が大幅に上昇した。価格要因の影響を受けて、2021年以降、国産ポリエチレンの輸入量が大幅に減少している。2022年から2023年にかけて、中国の生産能力は拡大を続け、国内外の市場間の裁定窓は依然として開きにくい。国際PE輸入量は2021年に比べて減少しており、2024年の国産PE輸入量は1209万トンになると予想されている。コストと世界の需給フローパターンから判断すると、今後も国産PE輸入量は減少を続けるだろう。
輸出面では、近年、大型精製・軽質炭化水素ユニットの生産集中により、生産能力と生産量が急速に増加しています。新規ユニットの生産予定が増加し、稼働開始後は販売圧力が高まっています。国内の低価格競争の激化は、低価格競争による利益毀損を招き、内外市場の長期的な価格逆転は、末端消費者が短期間でこれほどの規模の供給増加を消化することを困難にしています。2020年以降、PEの中国向け輸出量は年々増加傾向にあります。
国内競争の圧力が年々高まる中、ポリエチレンの輸出志向の傾向は変わらない。輸入に関しては、中東、米国などに依然として多くの低コスト資源があり、中国を引き続き最大の輸出目標市場と見なしている。国内生産能力の急増に伴い、ポリエチレンの対外依存度は2023年に34％に低下する。しかし、ハイエンドPE製品の約60％は依然として輸入に依存している。国内生産能力への投資により対外依存度は低下するとの見通しは依然としてあるものの、ハイエンド製品の需要ギャップを短期的に埋めることはできない。
輸出面では、国内競争の漸進的な激化と一部の国内低級製造業の東南アジアへの移転に伴い、近年、生産企業や一部の貿易業者にとって、対外需要も販売開拓の方向となっている。今後は輸出志向も高まり、東南アジア、アフリカ、南米への輸出が増加すると予想される。内陸部では、「一帯一路」の継続的な実施と中露貿易港の開港により、中央アジア北西部およびロシア極東北東部におけるポリエチレン需要の増加が見込まれている。
投稿日時: 2024年5月6日