近年、PE製品は急速な拡大路線を歩み続けている。PEの輸入は依然として一定の割合を占めているものの、国内生産能力の漸増に伴い、PEの国産化率は年々上昇傾向を示している。金連創の統計によると、2023年時点で国内のPE生産能力は3091万トンに達し、生産量は約2730万トンとなっている。2024年にはさらに345万トンの生産能力が稼働開始すると予想されており、そのほとんどは下半期に集中している。2024年のPE生産能力は3436万トン、生産量は約2900万トンになると予想されている。
2013年から2024年にかけて、ポリエチレン生産企業は主に3つの段階に分けられます。そのうち、2013年から2019年までは主に石炭からオレフィンへの投資段階であり、年間平均生産規模は約95万トン増加しました。2020年から2023年までは大規模精製および化学工業の集中生産段階であり、この間、中国の年間平均生産規模は大幅に増加し、年間268万トンに達しました。2024年にはさらに345万トンの生産能力が稼働すると予想され、2023年と比較して11.16%の成長率となります。
PEの輸入量は年々減少傾向を示しています。2020年以降、大規模精製の集中的な拡大に伴い、世界的な公衆衛生上の問題により国際輸送能力が逼迫し、海上運賃が大幅に上昇しました。価格要因の影響により、国内ポリエチレンの輸入量は2021年以降大幅に減少しました。2022年から2023年にかけて、中国の生産能力は拡大を続け、国内市場と海外市場間の裁定取引の機会は依然として限られています。国際的なPE輸入量は2021年と比較して減少しており、2024年の国内PE輸入量は1209万トンになると予想されています。コストと世界的な需給フローパターンに基づくと、将来の国内PE輸入量は減少し続けるでしょう。
輸出に関しては、近年、大規模精製設備や軽質炭化水素設備の集中生産により、生産能力と生産量が急速に増加しています。新規設備は生産スケジュールが増え、稼働開始後は販売圧力が高まっています。国内の低価格競争の激化は、低価格競争下での利益の減少を招き、国内市場と海外市場における長期的な価格差の逆転は、最終消費者が短期間でこれほどの供給増加を消化することを困難にしています。2020年以降、中国へのPE輸出量は年々増加傾向を示しています。
国内競争の圧力が年々高まる中、ポリエチレンの輸出志向の傾向は変わらない。輸入面では、中東や米国などが依然として低コストの資源を豊富に有しており、中国を最大の輸出ターゲット市場と見なしている。国内生産能力の急増に伴い、ポリエチレンの外部依存度は2023年には34%まで低下する見込みだ。しかし、ハイエンドPE製品の約60%は依然として輸入に依存している。国内生産能力への投資によって外部依存度の低下が期待されるものの、ハイエンド製品の需要ギャップは短期的には埋められないだろう。
輸出面では、国内競争の激化と一部の低価格帯国内製造業の東南アジアへの移転に伴い、近年、生産企業や一部の貿易業者にとって、海外需要の開拓が販売開拓の方向性となっています。今後、輸出志向が高まり、東南アジア、アフリカ、南米への輸出が増加すると予想されます。内陸部では、「一帯一路」構想の継続的な推進と中露貿易港の開放により、中央アジア北西部およびロシア極東北東部地域におけるポリエチレン需要の増加が見込まれます。
投稿日時：2024年5月6日