2024年の輸出の主役は東南アジアであり、2025年の見通しでも東南アジアを優先しています。2024年の地域別輸出ランキングでは、LLDPE、LDPE、一次形態PP、ブロック共重合のいずれも東南アジアが1位となっており、ポリオレフィン主要6品目のうち4品目が東南アジアを主な輸出先としています。
利点：東南アジアは中国と一衣帯水の関係にあり、長い協力の歴史がある。1976年、ASEANは東南アジア友好協力条約に署名し、地域諸国間の恒久的な平和、友好、協力を促進し、中国は2003年10月8日に正式に加盟した。良好な関係は貿易の基礎を築いた。第二に、近年の東南アジアでは、ベトナム龍山石油化学を除いて、大規模なポリオレフィン工場の生産開始は少なく、今後数年間は低水準で推移すると予想されているため、供給懸念は軽減され、需要ギャップは長期間にわたって存在する。東南アジアは、優れた安定性を備え、中国商人の製品輸出増加の優先地域でもある。
デメリット：東南アジアは全体として中国と良好な関係にあるものの、小規模な地域摩擦は依然として避けられない。中国は長年にわたり、南シナ海行動規範の推進に尽力し、各当事者の共通利益を確保してきた。第二に、インドネシアが12月初旬にサウジアラビア、フィリピン、韓国、マレーシア、中国、シンガポール、タイ、ベトナムからのポリプロピレンホモポリマーに対するアンチダンピング調査を開始するなど、世界的に保護貿易主義が高まっている。この動きは国内企業を保護するために設計されており、国内企業の要請に基づいており、中国だけでなく輸入の主な供給国も対象としている。輸入を完全に阻止することはできないが、輸入価格がある程度低下することは避けられず、中国は2025年にインドネシアで実施されるアンチダンピング調査にも警戒する必要がある。
ポリオレフィン製品の上位6カテゴリーのうち4つは東南アジアが占めており、残りの2つはHDPEの輸出量が最も多いアフリカと、その他の形態のPPの輸出量が最も多い北東アジアがそれぞれ1位を占めていることを既に述べました。しかし、北東アジアと比較すると、アフリカはLDPEとブロック共重合において2位を占めています。そのため、編集者はアフリカを優先地域リストの2位に位置付けました。
メリット：中国がアフリカとの協力に深く関わっており、繰り返しアフリカを支援してきたことは周知の事実である。中国とアフリカはこれを包括的な戦略的協力パートナーシップと呼んでおり、深い友好の基礎を築いている。前述のように、世界的に保護貿易主義が台頭している現時点では、アフリカが西側諸国に追随して中国に対してこのような措置を取る可能性は低く、またアフリカ自身の需給状況から見ても、現時点ではこのような措置の実施を支持していない。アフリカのポリプロピレン生産能力は現在221万トン／年で、これには今年稼働を開始したナイジェリアの年間83万トンの工場も含まれる。ポリエチレン生産能力は180万トン／年で、そのうちHDPEは合計83万8000トン／年である。インドネシアの状況と比較すると、アフリカのPP生産能力はインドネシアの2.36倍に過ぎませんが、人口はインドネシアの約5倍です。ただし、アフリカの貧困率はインドネシアに比べて相対的に高く、消費力は当然ながら割安です。しかし、長期的には依然として大きな潜在力を秘めた市場です。
デメリット：アフリカの銀行業界は未発達で、決済手段も限られています。物事には必ず裏表があり、アフリカのメリットはデメリットでもあります。将来の可能性はまだ証明に時間を要するものの、現在の需要は依然として限られており、前述のように消費力が不足しています。また、アフリカは中東からの輸入が多く、我が国にとっての機会は限られています。第二に、アフリカのプラスチック廃棄物処理能力が限られているため、長年にわたり数十か国がプラスチックの制限や禁止措置を発令してきました。現在、合計34か国が使い捨てビニール袋の禁止を発令しています。
中国は主に南米にポリプロピレンを輸出しており、今年1月から10月までの輸出動向において、南米は一次PP輸出で第2位、その他の形態のPP輸出で第3位、ブロック共重合PP輸出で第3位に位置している。ポリプロピレン輸出では上位3位に入っており、南米が中国のポリプロピレン輸出において一定の地位を占めていることがわかる。
メリット：南米諸国と中国の間には、歴史的に残る深刻な矛盾はほとんどなく、中国とブラジルの農業やグリーンエネルギー協力はますます緊密化しています。また、トランプ政権発足以来、南米の主要パートナーである米国が世界各国の製品に関税を課したことで、南米と米国間の貿易に一定の亀裂が生じています。南米諸国による我が国との協力への取り組みも日々高まっています。第二に、南米の平均市場価格は我が国の平均市場価格を長年上回っており、地域的な裁定取引の機会が大きく、大きな利益が期待できます。
デメリット：東南アジアと同様に、南米にも保護貿易主義があり、今年はブラジルが先頭に立って輸入ポリオレフィンに対する関税を12.6％から20％に引き上げました。ブラジルの目的はインドネシアと同じで、自国の産業を守ることです。第二に、中国とブラジルは東西に分かれており、北半球と南半球が交互に位置しているため、距離が長く、船も長いです。南米西海岸から中国までは通常25～30日、南米東海岸から中国までは30～35日かかります。そのため、輸出窓口は海上輸送に大きく左右されます。競争も同様に激しく、米国とカナダが先頭に立ち、中東と韓国がそれに続きます。
編者は主要輸出地域の強みだけでなく弱みも挙げているものの、それでもなおこれらの地域を成長期待の最も高い地域として挙げています。その重要な理由の一つは、昨年、そして近年の輸出実績データに基づいていることです。これらの基礎データは、ある程度は事実の推移を反映していますが、本質的な変化が起こるには実際には長いプロセスが必要です。短期間で状況を好転させるには、以下の条件が満たされる必要があると編者は考えています。
1) 地域における暴力的な紛争。これには、激しい戦争の勃発、貿易上の孤立主義の台頭、その他の過激な措置などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。
2) 地域供給の大規模な変化は需給の逆転をもたらしますが、これは短期間で完了するものではありません。通常、生産開始から製品が市場に完全に流通するまでには長い時間がかかります。
3) 保護貿易主義と関税障壁は中国のみを対象としている。インドネシアやブラジルの措置とは異なり、今年インドネシアとブラジルが実施したように、関税がすべての輸入品ではなく中国製品のみに非常に的を絞ったものとなると、中国の輸出は一定の打撃を受け、地域間での商品の移動が促進されるだろう。
これらの状況は、今日の世界貿易にとって実に極端なリスクです。現在、上記の条件は完全には満たされていませんが、国際協力は依然として複雑に絡み合っており、様々な方向に適用されるべきです。しかしながら、近年、保護貿易主義と地域紛争はむしろ頻発しています。輸出先の維持と発展に加え、他の地域の動向や機会についても注意深く監視する必要があります。
投稿日時: 2024年12月20日