2024年に輸出の大部分を占める地域は東南アジアであるため、2025年の見通しにおいても東南アジアが優先される。2024年の地域別輸出ランキングでは、LLDPE、LDPE、一次形態PP、ブロック共重合のいずれも東南アジアが1位であり、言い換えれば、ポリオレフィン製品の主要6カテゴリーのうち4カテゴリーの主要輸出先は東南アジアである。
利点：東南アジアは中国と海を接しており、長年にわたり協力関係を築いてきました。1976年、ASEANは東南アジア友好協力条約を締結し、域内諸国間の恒久的な平和、友好、協力を促進しました。中国は2003年10月8日に正式にこの条約に加盟し、良好な関係が貿易の基盤を築きました。第二に、近年の東南アジアでは、ベトナムの龍山石油化学を除いて、大規模なポリオレフィン工場の稼働はほとんどなく、今後数年間も低水準にとどまると予想され、供給面での懸念が軽減され、需要ギャップが長期にわたって存在することになります。東南アジアは、中国商人の製品輸出拡大にとって好ましい地域であり、安定性に優れています。
デメリット：東南アジアは全体として中国と良好な関係にあるものの、小規模な地域摩擦は依然として避けられない。中国は長年にわたり、すべての関係者の共通利益を確保するために南シナ海行動規範の推進に尽力してきた。第二に、世界中で貿易保護主義が高まっており、例えばインドネシアは12月初旬にサウジアラビア、フィリピン、韓国、マレーシア、中国、シンガポール、タイ、ベトナムからのポリプロピレンホモポリマーに対する反ダンピング調査を開始した。この措置は国内企業を保護するために国内企業の要請を受けて行われたもので、中国だけを標的にしているのではなく、主要な輸入元国を対象としている。輸入を完全に阻止することはできないものの、輸入価格が一定程度低下することは避けられず、中国も2025年のインドネシアにおける反ダンピング調査に警戒する必要がある。
先に述べたように、ポリオレフィン製品の上位6カテゴリーのうち4カテゴリーは東南アジアが占めており、残りの2カテゴリーは、HDPE輸出量が最大のアフリカと、その他のPP輸出量が最大の北東アジアがそれぞれ1位を占めています。しかし、LDPEとブロック共重合では、北東アジアに比べてアフリカが2位となっています。そのため、編集部は優先地域リストでアフリカを2位に位置付けました。
利点: 中国がアフリカと深い協力関係を築いており、アフリカを繰り返し支援してきたことは周知の事実です。中国とアフリカは包括的な戦略的協力パートナーシップと呼んでおり、深い友好関係の基盤があります。前述のように、貿易保護主義は世界的に高まっていますが、現時点ではアフリカが西側諸国のペースに追随して中国に対してそのような措置を取る可能性は低く、また、アフリカ自身の需給状況から見ても、現時点ではそのような措置の実施を支持していません。アフリカのポリプロピレン生産能力は現在年間221万トンで、今年稼働を開始したナイジェリアの年間83万トンの工場を含みます。ポリエチレン生産能力は年間180万トンで、そのうちHDPEは年間83万8000トンです。インドネシアの状況と比較すると、アフリカのPP生産能力はインドネシアのわずか2.36倍に過ぎませんが、人口は約5倍です。ただし、アフリカの貧困率はインドネシアに比べて比較的高く、消費力は当然ながら低く見積もられています。しかし、長期的には、依然として大きな潜在力を持つ市場です。
デメリット: アフリカの銀行業界は発展しておらず、決済方法も限られています。物事には常に両面があり、アフリカの強みは同時に弱みでもあります。将来の可能性を証明するにはまだ時間がかかりますが、現在の需要は限られており、前述のように消費力がまだ不足しています。また、アフリカは中東から輸入することが多く、我が国の機会は限られています。第二に、アフリカのプラスチック廃棄物処理能力が限られているため、長年にわたり数十か国がプラスチックの規制や禁止措置を講じてきました。現在、合計34か国が使い捨てプラスチック袋の禁止措置を講じています。
南米向け輸出において、中国は主にポリプロピレンを輸出しており、今年1月から10月までの輸出パターンを見ると、南米は一次ポリプロピレン輸出で2位、その他の形態のポリプロピレン輸出で3位、ブロック共重合ポリプロピレン輸出で3位に位置し、いずれも上位3位以内に入っています。このことから、南米は中国のポリプロピレン輸出において重要な位置を占めていることがわかります。
利点：南米諸国と中国の間には、歴史的に見て深刻な矛盾はほとんど残っておらず、中国とブラジルは農業やグリーンエネルギー分野での協力関係がますます緊密化している。南米の主要貿易相手国である米国は、トランプ政権発足以来、世界各国の商品に関税を課しており、南米諸国との貿易関係にも一定の亀裂が生じている。南米諸国が中国と協力しようとする動きも日増しに強まっている。第二に、南米の平均市場価格は長期間にわたり中国の平均市場価格を上回っており、地域的な裁定取引の機会が大きく、大きな利益が見込める。
デメリット：東南アジアと同様、南米にも貿易保護主義があり、今年はブラジルが輸入ポリオレフィンに対する関税を12.6%から20%に引き上げる先陣を切りました。ブラジルの目的はインドネシアと同じで、自国の産業を保護することです。第二に、中国とブラジルは東西南北の2つの半球に位置し、距離が遠く、長い船旅になります。南米西海岸から中国までは通常25～30日、南米東海岸から中国までは通常30～35日かかります。そのため、輸出期間は海上輸送に大きく左右されます。競争は米国とカナダがリードし、中東と韓国がそれに続くなど、非常に激しいです。
編集者らは主要輸出地域の強みだけでなく弱みも挙げているものの、依然としてこれらの地域を成長が見込まれる最有力地域として挙げている。その重要な理由の一つは、昨年、さらには近年の輸出実績データに基づいている。基礎データはある程度、事実の発生状況を反映しているが、本質的な変化が起こるには長い時間がかかる。短期間で状況を好転させるためには、以下の条件を満たす必要があると編集者らは考えている。
1) 地域における暴力的な紛争。これには、武力衝突の勃発、貿易孤立主義の台頭、その他の過激な措置などが含まれるが、これらに限定されない。
2) 地域的な供給の大規模な変化は需給を逆転させるが、これは短期間で完了するものではない。通常、製品が最初に生産されてから市場に完全に流通するまでには長い時間がかかる。
3) 貿易保護主義と関税障壁は中国のみを対象としている。インドネシアやブラジルの措置とは異なり、関税が今年インドネシアやブラジルが行ったようにすべての輸入品ではなく、中国製品のみに強く向けられている場合、中国の輸出は一定の打撃を受け、地域間で商品の移転が行われるだろう。
これらの状況は、今日のグローバル貿易にとって最も深刻なリスクと言えるでしょう。現状では上記の状況が完全に満たされているわけではありませんが、グローバルな協力関係は依然として密接に結びついており、様々な方向で展開されるべきです。しかし、近年、貿易保護主義や地域紛争は実際に増加傾向にあります。輸出先における現状維持と発展を注視しつつ、他地域における動向や機会についても注意深く監視していく必要があります。
投稿日時：2024年12月20日